Full Track

1. Coração Violão (feat. Ulisses Rocha & Sizão Machado)
2. Catarina (feat. Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
3. Moça Negra de Azul (feat. Luiz Carlos Sá, Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
4. Valsa das Três da Manhã (feat. Nelson Faria, Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
5. Só Vivo de Noite (feat. Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
6. Contracanto (feat. Nelson Faria, Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
7. Valsa em Sol do Meio-Dia (feat. Luiz Carlos Sá, Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
8. Simplesmente (feat. Nelson Faria, Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
9. Terra Molhada (feat. Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
10. Nas Asas do Moinho (feat. Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)
11. Menino Desce Daí (feat. Ulisses Rocha, Sizão Machado & Marco Bosco)